Dit keer twee thema’s; Macca onder een pseudoniem (track 1 t/m 6, behalve 4). En Macca doet het met anderen (track 4 en vanaf track 7). Dat laatste onderwerp keert terug als jullie daar nog meer van willen horen, want dit is slechts een kleine selectie van zijn samenwerkingen.
Playlist: 1. Woman, Peter & Gordon (Macca als Bernard Webb) 2. I’m the urban spaceman, Bonzo Dog Doodah Band (Macca als Apollo C. Vermouth) 3. My dark hour, Steve Miller Band (Macca als Paul Ramon) 4. Young boy, Paul Mccartney (met Steve Miller) 5. Uncle Albert / Admiral Halsey, Percy “Thrills” Thrillington (Macca als Thrillington) 6. Appletree Cinnabar Amber, Fireman (Macca met Youth als Fireman) 7. Ebony and ivory (demo) (zonder Stevie Wonder) 8. Ebony and ivory (solo – zonder Stevie Wonder) 9. Get it (met Carl Perkins) 10. The Man (met Michael Jackson) 11. Veronica (demo), Elvis Costello 12. You want her too, Paul McCartney (Met Elvis Costello) 13. Get well soon, Godley & Crème (met Macca backing vocals) 14. Stranglehold, Paul McCartney (met Eric Stewart) 15. I’m partial to your abracadabra, Paul Mccartney (met The Blockheads) 16. Jenny Wren, Paul McCartney (met Nigel Godrich)